Ingersoll Rand Completes Acquisition of Maximus Solutions

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Misty Zelent                                                                  Christopher Miorin

mzelent@irco.com                                                       christopher.miorin@gardnerdenver.com

DAVIDSON, N.C. – le 2 août, Ingersoll Rand Inc. (NYSE : IR), fournisseur mondial de solutions industrielles et de gestion complexe de fluides, a finalisé l’acquisition de Maximus Solutions dans le cadre d’une transaction réalisée entièrement en numéraire, évaluée à 135,4 millions de dollars canadiens. Ingersoll Rand Execution Excellence (IRX) a joué un rôle d’accélérateur dans la conclusion de cette transaction permettant à Maximus Solutions de rejoindre rapidement le segment Precision and Science Technologies.

« Nous sommes heureux d’accueillir l’équipe de Maximus Solutions au sein de la famille Ingersoll Rand. Le profil et les caractéristiques de cette acquisition hautement stratégique, d’une très grande valeur et d’un fort retour sur investissement, sont représentatifs de la façon dont nous conduisons notre stratégie de croissance inorganique », a déclaré Vicente Reynal, président-directeur général d’Ingersoll Rand. « Maximus Solutions, qui a affiché une remarquable croissance à deux chiffres au cours des cinq dernières années, est positionné sur des marchés finaux durables qui ont tendance à croître bien au-dessus des taux de PIB, et est solidement ancré sur le marché de l’après-vente tout en bénéficiant de revenus récurrents provenant de la fourniture de logiciels en tant que prestataire (SaaS). Nous prévoyons que Maximus Solutions engendrera un multiple à un chiffre sur l’EBITDA ajusté, post-synergies, à partir de la troisième année d’acquisition.

Maximus Solutions est un fournisseur de contrôleurs numériques et de systèmes industriels IoT de gestion de production dédiés au marché de l’Agritech. Le système consiste en un dispositif de contrôle centralisé et d’une plate-forme IoT qui se connecte aux appareils de la ferme et simplifie la gestion des installations. Le système suit et trace l’état des infrastructures de la ferme et automatise les différentes tâches en utilisant l’intelligence artificielle (IA). Située à Montréal, au Canada, Maximus Solutions compte environ 100 collaborateurs ; son chiffre d’affaires annuel s’élève à environ 40 millions de dollars canadiens. La société a connu un taux de croissance cumulé supérieur à 30 % au cours des cinq dernières années et s’attend à une croissance à deux chiffres au cours des cinq prochaines années. En 2021, Maximus Solutions devrait atteindre des marges d’EBITDA ajusté conformes aux niveaux actuels du segment PST, et Ingersoll Rand table sur une progression significative de la marge.

Godfrey & Kahn, S.C. agit au titre de conseiller juridique auprès d’Ingersoll Rand et la Société d’avocats DEXAR Inc. et Varnum LLP sont les conseillers juridiques de Maximus Solutions.

À propos d’Ingersoll Rand Inc.

Ingersoll Rand Inc. (NYSE: IR) est animé par un esprit d’entreprenariat et se consacre à améliorer la vie de nos collaborateurs et de nos clients. Nos clients s’appuient sur notre excellence technologique pour les applications complexes de gestion de fluides et pour nos solutions industrielles à travers plus de 40 marques reconnues où nos produits et services excellent dans les conditions les plus complexes et les plus difficiles.

Nos collaborateurs s’engagent durablement auprès de leurs clients par leurs actions quotidiennes, leur expertise et leur efficacité. Pour plus d’informations, visitez www.IRCO.com.